Утеплювачі. Аналіз ринку. Україна.

Огляд українського ринку теплоізоляційних матеріалів.

Ціни на енергоносії постійно зростають. І тому з кожним роком все більше уваги виробники і споживачі приділяють ефективного використання енергетичних ресурсів. Одним з перспективних шляхів вирішення цієї проблеми -- застосування теплозберігаючих конструкцій з використанням сучасних теплоізоляційних матеріалів, що дозволяють значно підвищити рівень комфортності будівель і споруд, а також поліпшити їх тепло - і звукоізоляційні характеристики. Поряд з цим теплоізоляція сприяє збереженню максимальної кількості тепла в будівлях, зниження витрати палива на обігрів, а значить і грошових витрат на експлуатаційні витрати.

Ринкова ситуація.

За оцінками експертів теплоізоляційні матеріали займають значну частину ринку будівельних матеріалів, використовуються для внутрішнього та зовнішнього утеплення будівель.

Номенклатура цієї продукції складається з наступних груп: мінеральна вата і вироби з неї (мати і плити мінераловатні, різного виду утеплювачі); теплоізоляційні матеріали з скловолокна; будівельні теплоізоляційні пінопласти, екструдовані (норії) пінополістироли; теплоізоляційні ніздрюваті бетони; полімерна крихта та ін

В даний час до цих матеріалів пред'являються такі вимоги, як: низька теплопровідність, стійкість до коливань температур при експлуатації, однорідність властивостей, оптимальна щільність, низький рівень загоряння і вибухонебезпечності, волого - і водостійкість, стійкість хімічна та екологічна безпека.

Основним видом теплоізоляції, застосовується сьогодні в Україні, є пінополістирол і інші пінопласти, їх частка становить близько 40 %, мінераловатні і скловатні вироби займають 30 і 25 % відповідно і 5 % припадає на інші види теплоізоляційних матеріалів.

Слід зазначити, що частка вітчизняних матеріалів на українському ринку становить не більше 30%. При цьому українські виробники сильні позиції займають лише у випуску пінополістиролу та інших пінопластів. Цю продукцію виготовляє близько 40 підприємств. Мінераловатні вироби в країні виробляють лише два підприємства. Є в Україні і єдиний виробник теплоізоляційної продукції з піноскла. На жаль, скловатні теплоізоляційні матеріали в Україні не виготовляються.

Подібним положенням, природно, не могли не скористатися закордонні виробники. На сьогоднішній день на українському ринку працює 4 імпортера мінераловатних матеріалів, 5 – скловатних виробів і 2 – теплоізоляційної продукції з піноскла.

Значну частину в сегменті мінераловатних та скловатних виробів займають торгові марки іноземних виробників:

- Knauf Insulation, групи Knauf (Німеччина) в Україні представлена теплоізоляцією на основі скловолокна: в рулонах (Thermo Roll 040, Thermo Double Roll 040) і в плитах (Thermo Slab 037), кам'яної ватою під торговою маркою Nobasil (рулони та плити), а також екструдованим пінополістиролом під торговою маркою Polyfoam;

- Rockwool, концерну Rockwool (Данія) - теплоізоляційні матеріали на основі базальту (мінеральної вати).

Крім продукції цих компаній на українському ринку представлена також продукція Isover, концерну Saint-Gobain (Франція) і Paroc групи Paroc Group (Фінляндія).

З підвищенням вимог з енергозбереження, а також, враховуючи постійне збільшення цін на енергоносії, багато вітчизняні підприємства починають освоювати випуск теплоізоляційних матеріалів.

Розглядаючи український ринок теплоізоляційних матеріалів, практично, всі експерти відзначають, що він характеризується високою динамікою зростання.

Важливий крок у розвитку отчественного ринку теплоізоляційних матеріалів внесок інвестицій в будівництво заводів з виробництва теплоізоляційних матеріалів в Україні.

Українському ринку, як і раніше характерна парадоксальна ситуація - високий попит у пік будівельного сезону наштовхується на стійкий дефіцит теплоізоляційної продукції. Причину цього багато хто бачать у посиленні будівельних норм і вимог до теплоізоляції будівель і споруд, природно, цьому сприяє і зростання обсягів будівництва. Однак головна причина криється в нездатності вітчизняних підприємств задовольняти зростаючі потреби будівельної галузі.

Система реалізації.

Теплоізоляційні матеріали належать до найбільш ефективних інструментів енергозбереження. Саме тому дана продукція застосовується для теплоізоляції будівель і споруд промислового, житлового та культурно-побутового призначення. Окремі види теплоізоляційної продукції, такі як піноскло, можуть застосовуватися для ізоляції бортів суден, холодильних камер, теплових агрегатів, високо - і низькотемпературних ємностей і трубопроводів. З урахуванням цього, компанії, що мають у своєму асортименті теплоізоляційні матеріали, умовно можна розділити на п'ять великих груп:

- українські виробники теплоізоляційних матеріалів;

- представництва, підприємства з іноземними інвестиціями та дочірні підприємства закордонних виробників теплоізоляційних матеріалів;

- українські і зарубіжні виробники сухих будівельних сумішей, продукція яких використовується в системах скріпленої теплоізоляції;

- будівельні компанії, що спеціалізуються на виробництві і реалізації сучасних будівельних матеріалів, а також на виконання широкого спектру будівельних, в тому числі фасадних та покрівельних робіт.

Сьогодні реалізацією теплоізоляційних матеріалів займаються також і компанії, основна спеціалізація яких просуванням інноваційних рішень у сфері енергозбереження, в тому числі і проведення енергоаудиту.

Сезонність.

Багато фахівців переконані, що сезонний чинник у реалізації теплоізоляційних матеріалів, безумовно, існує. На їхню думку, традиційно пік попиту припадає на вересень, а активні продажі починаються з березня і закінчується в кінці жовтня.

Теплоізоляція будівель і споруд може виконуватися протягом усього року, тому сезонні коливання попиту на теплоізоляційні матеріали незначні. У зимовий період ця величина становить не більш 15% у бік зменшення обсягів реалізації.

Вартість.

На думку фахівців, ринок теплоізоляційних матеріалів досить складно розділити на цінові категорії. Причиною цього є різноманітність пропонованої продукції. Не можна порівнювати тільки з цінового фактору, наприклад, базальтову вату і пінопласт, оскільки це абсолютно різні матеріали з точки зору їх характеристик.

З огляду на це, говорити про вартість теплоізоляції можна досить умовно.

Проблеми ринку.

До проблем українського ринку теплоізоляційних матеріалів, відносить низький рівень професіоналізму будівельників при виборі і установці матеріалу. Сьогодні попит на виконання робіт перевищує пропозицію кваліфікованих послуг. Це призводить до того, що роботи виконують не професіонали, з-за чого страждає якість робіт, а відповідно знижується економічний ефект теплоізоляції.

Негативно впливає на розвиток ринку і слабка поінформованість замовників про переваги використання теплоізоляції (енергозбереження, тепловий комфорт, економія будівельних матеріалів та ін). Тема енергозбереження не є сама по собі привабливою. По-перше, вона поки не зовсім видима (в умовах ще існуючих цін на газ), важка для сприйняття і вимагає деяких технічних знань. Для формування «енергоефективного» мислення, потрібно докласти чималі зусилля по навчанню і популяризації самої ідеї як серед кінцевих споживачів, так і корпоративних замовників, а також на рівні держави.

Поряд з цим до проблем можна віднести і вкрай слабкий розвиток українських виробників. Основна причина цього – відсутність достатнього фінансування для будівництва підприємств з виробництва теплоізоляційних матеріалів.

Перспектива ринку.

Експерти зазначають, що український ринок теплоізоляційних матеріалів, поряд з ринками інших східноєвропейських країн, є одним з найбільш динамічно й інтенсивно розвиваються. В останні роки зростання ринку становить не менше 25-30%. За окремими видами теплоізоляційних робіт можна очікувати навіть більш високе зростання ринку.

Так, фахівці прогнозують збільшення обсягу ринку скріплених фасадів на рівні 45%. Цьому сприятиме і рішення Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, реконструювати 5 млн. м2 застарілого житлового фонду (всього в Україні 75 млн. м2 застарілого житла.).

Вполне реально, что в краткосрочной перспективе значительно изменится долевое распределение украинского рынка. Значительным потенциалом по расширению доли рынка обладают крупные мировые производители, которые по сравнению с отечественными предприятиями располагают новейшими технологиями, значительным опытом и возможностями для развертывания масштабного производства современных тепло- и звукоизоляционных материалов.

Структура украинского рынка теплоизоляционных материалов:

• Пенополистирол и другие пенопласты – 40%;
• Минераловатные изделия – 30%;
• Стекловатные изделия - 25%;
• Інші види теплоізоляційних матеріалів – 5%;
• Мінеральна вата - 36%;
• Спінений полістирол - 36%;
• Екструдований полістирол – 14%;
• Готові теплоізоляційні штукатурні суміші - 9%;
• Інші види теплоізоляційних матеріалів - 5%.